Henry liegt wieder einmal in seinem Bett und kann nicht so recht einschlafen. Plötzlich fällt ein übergroßes Glühwürmchen vom Himmel und landet auf seinem Bett. Henry weiß sofort was ihm fehlt und macht sich mit seinem schlaftrunkenen Vater auf den Weg, um das Glühwürmchen an einen geeigneten Ort zu bringen, wo es wieder glücklich ist.Sie laufen in die Nacht hinein und erleben unterwegs die erstaunlichsten Dinge und Begegnungen, bevor sie für Glimmi endlich einen passenden Ort finden.